Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Akcie i dluhopisy jedou

  16:38aktualizováno  16:38
Po týdnu charakteristickém poklesem akciových trhů a výraznějším růstem kurzů dluhopisových fondů došlo v uplynulém týdnu k mírné změně. Kromě opět nadprůměrného vývoje dluhopisových fondů se dařilo i akciovým fondům, a to zejména těm, které jsou výrazněji sektorově zaměřeny.

I přes odliv téměř půl miliardy korun z ČSOB Výnosového tradičně zvýšily fondy spravované společnostmi sdruženými v Unii investičních společností (UNIS) v uplynulém týdnu spravovaný majetek. Ztrátu totiž plně vykompenzoval nárůst v IKS Dividendovém a čisté týdenní prodeje dosáhly 445 milionů korun. Za povšimnutí stojí i vysoký rozdíl mezi čistými prodeji ISČS Sporobondu a ISČS Sporoinvestu, který tentokrát dosáhl 131 milionu korun. Je trochu s podivem, že v době, kdy klesaly úrokové sazby, rostl výrazněji majetek pod správou u Sporoinvestu. Opačná situace je nyní, kdy potenciál pro pokles sazeb a tím růst cen dluhopisů je nízký a většina investic směřuje do dluhopisového Sporobondu. S nepříjemným odlivem prostředků se dlouhodobě potýká První investiční společnost. V rodině jejích fondů je mnoho takových, u nichž došlo k otevření v nedávné době, a odliv je tak způsoben především výběrem z řad investorů, kteří do fondů investovali už v dřívější době, kdy se jednalo ještě o investiční fondy. Fondy První investiční zaujaly v pořadí podle týdenních čistých prodejů 3. až šesté místo od konce.

Nikterak oslnivým, ale v poslední době zřídka vídaným výsledkem skončilo obchodování českých akciových fondů. Pouze dva z nich skončily v červených číslech a jejich ztráty nebyly nijak vysoké (-0,99 %, resp. -1,59 %). Nejlépe si vedly fondy ČP Invest Nové ekonomiky a ČP Invest Farmacie a biotechnologie, tedy sektorově zaměřené fondy. Investice do nich jsou rizikovější, o čemž svědčí jejich roční výkonnosti. Oproti loňskému roku ztrácejí téměř -30 %. O 1 % přišel ISČS Sporotrend, ale pokud se na něj podíváme v ročním srovnání s ostatními fondy, tak si vede s odstupem nejlépe. Sice se také pohybuje v červených číslech, ale jako jediný nezaznamenal dvoucifernou ztrátu (-8,4 %).

Výborný výkon z předchozího týdne zopakovaly dluhopisové fondy. Opět se 3 fondy dostaly přes 0,5 % a i v ročním srovnání se jim daří velice dobře. Nejlepší z nich se blíží 10 %-ní hranici (ČPI Korporátních dluhopisů, ISČS Sporobond). S podobnou výkonností i v příštích 12 měsících však počítat nemůžeme, neboť pro pokles úrokových sazeb již není příliš prostoru.

Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE.

V minulém týdnu nejlepší, nyní nejhorší. Tak lze stručně popsat výsledek ČSOB Institucionálního CZK peněžního. Přesto však i tento fond dokázal v uplynulém týdnu zhodnotit prostředky investorů. V uplynulých 52 týdnech se nejlépe dařilo fondu J&T Perspektiva-P, který si připsal více než 5 %. S odstupem je tak nejlepším fondem peněžního trhu. Další fondy totiž zhodnotily prostředky okolo 3 %. Tentokrát se nejlépe dařilo fondu Akro Obligace, ale v ročním srovnání je nejhorší a jako jediný je ve ztrátě (-2,3 %).

Smíšené fondy se pomalu přeorientovaly ze spíše akciového zaměření na dluhopisy. To se odrazilo i na jejich výkonnosti. V poslední době již většina z nich končí v kladných číslech. Z 32 fondů jich tentokrát skončilo v kladných číslech celých 26.

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

IKS Dividendový

638 mil.

ČSOB Výnosový

- 492 mil.

ISČS Sporobond

207 mil.

IKS Globální

- 107 mil.

ISČS Sporoinvest

76 mil.

1. IN Rentiérský

- 29 mil.

Akciové fondy

ČPI Nové ekonomiky

4,4 %

Akro Mezinárodní akciový

- 1,59%

ČPI Farmacie a biotechnologie

2,37 %

ISČS Sporotrend

- 1,0 %

J&T Perspektiva-A

2,32 %

Akro Svět

0,0 %

Dluhopisové fondy

1.IN Dluhopisový

0,62 %

J&T Konzervativní

- 0,08 %

ISČS Bondinvest

0,57 %

ISČS Trendbond

- 0,02 %

ČPI Státních dluhopisů

0,56 %

ČPI Korporátních dluhopisů

0,13 %

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,35 %

ČSOB Inst. CZK peněžní

0,03 %

J&T Perspektiva – P

0,2 %

ISČS Merkur

0,03 %

IKS Peněžní trh

0,1 %

IKS Dividendový

0,04 %

Fondy fondů

IKS Fond fondů

2,1 %

 

 

ISČS Globaltrend

1,5 %

 

 

1. IN Fond fondů

0,71 %

 

 

Smíšené fondy

J&T Balancovaný

2,18 %

IKS Balancovaný

- 0,95 %

1. IN Rentiérský

1,19 %

1.IN Středoevropský

- 0,16 %

Pioneer Trust

1,18 %

Akro Český

- 0,05 %

Zdroj: UNIS ČR

 

Autor:


Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců % měsíců
Vypočítat
Měsíčně spořte
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Investice: Kde vám dobře vydělají dva tisíce a kam uložit velké částky

Kam s penězi, když na spořicích účtech se sazby pohybují pod jedním procentem? Je dnes vůbec možné zhodnotit finance alespoň tak, aby je „nesežrala“ inflace?...  celý článek

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust
Investovat, nebo obchodovat? Analytik radí, co je větší jistota

Být investorem, nebo traderem čili obchodníkem? Takovou otázku si klade většina těch, kteří se rozhodli zhodnotit své prostředky na finančních trzích. Co je...  celý článek

Ilustrační snímek
Sedm ukazatelů, podle kterých poznáte správnou akcii

Kdo by nechtěl investovat do akcií, které budou vynášet. Jenomže jak poznat tu správnou akcii? Střílet od boku a investovat naslepo rozhodně není nejlepší...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Sobotka: Minimální mzda bude od ledna 12.200 korun. Co na to ekonomové a firmy?
Sobotka: Minimální mzda bude od ledna 12.200 korun. Co na to ekonomové a firmy?

Minimální mzda v Česku se od ledna zvýší o 1200 korun na 12.200 korun, tedy o 11 procent. Rozhodl o tom dnes kabinet. N... celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.