Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak zvládnout daně spolu

aktualizováno 
Co udělat pro to, abyste zdárně zvládli podat daňové přiznání se společným zdaněním manželů? Postupujte podle následujících 12 kroků.

1. Ověřte, zda máte nárok

Abyste mohli využít společného zdanění, musíte být v první řadě manželé a ve společné domácnosti s vámi musí žít dítě, o které pečujete. Už tady mohou nastat sporné situace. Třeba v případě, že jste manželé, žijete ve společné domácnosti, a z nějakého důvodu máte každý jiné trvalé bydliště. Musíte napsat čestné prohlášení o tom, že bydlíte spolu a oba ho přiložte k přiznání.

Pokud s vámi bydlí student, kterému už bylo 18 let, ale ještě není starší 26 let, budete potřebovat potvrzení o jeho studiu. Výjimkou je doktorand, tam je věková hranice prodloužena na 28 let. Potvrzení přiložte k oběma tiskopisům.

Společné zdanění není určeno některým podnikatelům. Například těm, kteří zdaňují příjmy za více období, jsou v konkurzu nebo už rozdělují své příjmy na takzvanou spolupracující osobu.

2. Spočítejte úsporu

Kolik přesně činí vaše daň se započtením všech nezdanitelných částí stanovených zákonem, zjistíte třeba na internetu, například ZDE.

3. Domluvte se v práci

Pokud jste zaměstnanec, zajděte do mzdové účtárny a domluvte se, že podáte daňové přiznání sami. Poslední termín je 15. února. Zaměstnavatel vám vystaví potvrzení o výši příjmů. Dokument budete k vyplnění daňového přiznání potřebovat. Totéž musí udělat i manžel/ka.

Pokud vám zaměstnavatel nepřipraví potvrzení dvakrát, udělejte kopii, kterou přiložíte k přiznání manžela. V případě, že jeden z partnerů nemá žádný zdanitelný
příjem – je třeba nezaměstnaný nebo na rodičovské dovolené – napíše místo potvrzení od zaměstnavatele čestné prohlášení.

4. Shromážděte dokumenty

Pokud platíte životní pojištění, úroky z úvěru na bydlení nebo spoříte v penzijním fondu, snížíte si daně. Potvrzení o platbách vám zašlou spořitelny, hypoteční banky, pojišťovny nebo penzijní fondy samy. V ruce byste je měli mít do 15. února. Jestli ne, začněte ho shánět. Originál dáte ke svému přiznání. Pokud jste dali dar dobročinné organizaci či třeba obci nebo politické straně, o potvrzení si musíte říct sami. K daňovému přiznání ho nepřikládejte. Schovejte si ho pro případnou kontrolu, ke které vás finanční úřad může vyzvat.

5. Sežeňte si formulář

Formulář najdete za týden v této příloze. Dostanete ho i na finančním úřadě. Nemusíte se objednávat, obvykle tam leží na hromádce někde u podatelny. Můžete si ho stáhnout i na našich stránkách.

6. Vyplňte tiskopis

Jako zaměstnanci budete při společném zdanění vyplňovat základní čtyřstránkovou část daňového přiznání a přílohu číslo 5. Nezapomeňte, že daňové přiznání musíte podat oba, i když je jeden například nezaměstnaný. Podnikatelé a ti, kdo si v zaměstnaneckém poměru přivydělávali třeba pronajímáním bytu nebo prodejem pojistek, vyplní navíc ty přílohy, které odpovídají typu jejich příjmu.

7. Spočítejte si daň

Daň spočítáte podle tabulky, kterou najdete na této straně. Pro ověření správného výpočtu, vám opět pomohou již zmíněné kalkulačky internetu, například na podnikani.idnes.cz.

8. Zkompletujte přílohy

Potvrzení o výši příjmu a potvrzení o studiu dětí nad 18 let musíte dát k oběma přiznáním. Dvakrát budou i čestná prohlášení o tom, někdo žádný příjem nemá – třeba proto, že je v invalidním důchodu, na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaný. V originále je přiložíte manželovi, ke kterému se vztahují, v kopii k tomu druhému. Daňoví poradci říkají, že kopie nemusí být notářsky ověřená. Finanční úřad se prostě jen měl podívat k druhému z manželů a tam originál najít.

9. Požádejte o vrácení peněz

Nejdůležitější pro vás je poslední kolonka daňového přiznání – „žádost a vrácení přeplatku...“. Najdete ji úplně na konci daňového přiznání, na straně 4. Tam v bodě 2 vyplní ten zmanželů, který platil vyšší zálohy, pokyn k převedení jejich části na druhého partnera. Vyhnete se tak situaci, kdy by žena v domácnosti měla najednou zaplatit třeba 20 000 korun daně, aby pak podobnou částku dostala zpátky.

10. Pohlídejte si termín

Daňové přiznání odneste nebo pošlete na finanční úřad, podle místa trvalého bydliště. Když bydlíte každý jinde, ponesete ho každý jinam a úřady si informace předají. Přiznání musíte odevzdat oba ve stejném termínu. Neznamená to ale, že musíte jít na úřad ruku v ruce ve stejný den. Stačí, když dodržíte jednu lhůtu k podání, buď 31. březen nebo 30. červen.

Zaměstnanci si asi vyberou první termín – nemají důvod oddalovat vyplacení přeplatku na později. Ale třeba u manželů, kde jeden podniká a s daňovým poradcem přiznává daň až v červnu, musí si i druhý partner termín posunout a použít služeb daňového poradce.

11. Když nevíte, poraďte se

Pokud máte přeci jen nějaké nejasnosti, protože váš konkrétní případ je složitější, poraďte se. Obraťte se na daňového poradce nebo na svého správce daně  tedy úředníka na finančním úřadě, do jehož správy spadáte.

12. Vrátí vám peníze

Pokud jste platili dost vysoké zálohy a čeká vás vrácení přeplatku, můžete se na něj těšit do 30 dnů po termínu, do kterého jste měli přiznání podat. Lhůta se může prodloužit, když budou v přiznání nějaké nejasnosti a finanční úřad si vyžádá doplnění některých údajů. To by se vám však při dodržení všech předchozích pokynů nemělo stát.

 

Autor:


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
O kolik peněz přijdete na nemocenské a jak finanční ztrátu zvládnout

Onemocnění nebo úraz jsou nepříjemné záležitosti. A když se jejich léčba prodlouží, situace se ještě víc komplikuje, a to po finanční stránce. Jak se připravit...  celý článek

Ilustrační snímek
Častý omyl Čechů: evidenční list důchodového pojištění je k ničemu

Ne každý doklad patří do koše. Pokud jste zaměstnaní a vyhodíte evidenční list důchodového pojištění, který vám vystaví každý rok váš zaměstnavatel, děláte...  celý článek

Ilustrační snímek
Pojistku změnil v pravý čas. Na boj s nemocí bude mít milion korun

Martinovi je 33 let a pracoval jako skladník. Teď je na rodičovské dovolené s malým synem. Zda se do práce vrátí, je nejisté. Jeho život totiž zkomplikovala...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

4 scénáře amerického útoku na KLDR: Vedly by k totální zkáze!
4 scénáře amerického útoku na KLDR: Vedly by k totální zkáze!

Vztahy mezi KLDR a USA se za poslední týden vyostřily víc, než za několik let. Zdá se, že válka mezi zeměmi je na spadn... celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.