Počet schůzek: 1
Náklady: 0 Kč
Doporučení:
- 100 tisíc vložit do Životního důchodového programu jako mimořádný vklad
- 3 tisíce:
a) 2 tisíce pravidelná měsíční úložka do ŽDP (závazná úložka)
b) 200 Kč ukládat do penzijního připojištění (efektem je 90 Kč podpora měsíčně)
c) 800 Kč do stávajícího SS
Objektivní hodnocení:
Naprosto neodpovídá zadání.
Klientka pravděpodobně narazila na člověka, který umí použít pouze ŽP a PP a snaží se jimi řešit vše.
Subjektivní hodnocení:
+ vše poměrně rychle vyřízeno
- první den nebylo opakovaně možné se do firmy dovolat
- testovatelka se nemohla ubránit dojmu, že nemluví s poradkyní, ale pojišťovačkou
Tabulka výsledků | ||
I. Firmy, které obstály v testu velmi dobře | II. Firmy, které v testu obstály | III. Firmy, které v testu neobstály |
SLON | FiM | ZFP |
Sophia Finance | Broker Consulting | |
Fincentrum | MBI | OVB |
IFS |