Poradenská firma: Broker Consulting

Počet schůzek: 1
Náklady: 0 Kč

Doporučení:

  • 100 tisíc vložit do Životního důchodového programu jako mimořádný vklad
  • 3 tisíce:
    a) 2 tisíce pravidelná měsíční úložka do ŽDP (závazná úložka)
    b) 200 Kč ukládat do penzijního připojištění (efektem je 90 Kč podpora měsíčně)
    c) 800 Kč do stávajícího SS

Objektivní hodnocení:

Naprosto neodpovídá zadání.
Klientka pravděpodobně narazila na člověka, který umí použít pouze ŽP a PP a snaží se jimi řešit vše.

Subjektivní hodnocení:

     + vše poměrně rychle vyřízeno
     -  první den nebylo opakovaně možné se do firmy dovolat
     -  testovatelka se nemohla ubránit dojmu, že nemluví s poradkyní, ale pojišťovačkou

Tabulka výsledků
I. Firmy, které obstály v testu velmi dobře II. Firmy, které v testu obstály III. Firmy, které v testu neobstály
SLON FiM ZFP
Sophia Finance Broker Consulting
Fincentrum MBI OVB
IFS