Počet schůzek: 1
Náklady: 0 Kč
Doporučení:
- 2.000,-Kč měsíčně, resp. čtvrtletně 6.000,-Kč do otevřených podílových fondů, 70-80 % konzervativně (korunové fondy od společnosti Conseq), 20-30 % dynamicky (zahraniční fondy Conseq)
- 500,- až 1.000,-Kč měsíčně do zajištění příjmů
- konkrétní fondy a zajištění slíbeny k řešení osobně
Objektivní hodnocení:
- nelze považovat za plán. Navíc mimo zadání (investovat 100 000 Kč a spořit 3 000 Kč). Řešení hovoří o "spoření" 2000 Kč a 1000 Kč do pojištění. Pravidelně investovat do podílových fondů je dobré, ale objem informací je nedostačující.
+ myslí na zajištění
Subjektivní hodnocení:
- první den zcela nemožné dovolat se na centrálu
- 4 dny trvalo pouhé domluvení (nikoliv realizace) schůzky
- podle tvrzení poradce firma může chtít „za odměnu“ telefonní kontakty na jiné potenciální klienty
| Tabulka výsledků | ||
| I. Firmy, které obstály v testu velmi dobře | II. Firmy, které v testu obstály | III. Firmy, které v testu neobstály |
| SLON | FiM | ZFP |
| Sophia Finance | Broker Consulting | |
| Fincentrum | MBI | OVB |
| IFS | ||
