Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Realitní fondy: výborný start

aktualizováno 
Pražská burza si v měsíci září připsala skromných 0,14 % a prakticky tak zůstala na svých hodnotách z konce srpna. Podle expertů nemůžeme do konce letošního roku počítat s výraznějším nárůstem cen akcií. Rok by měl akciový index PX zakončit v mírném plusu. Celý středoevropský region však stále ohrožují obavy z politické nestability. Dokáže se trh vzpamatovat?

Hradní domečky - Hrad Bítov - Hradní domečky - Hrad Bítov. (17.8.2006) | foto: Iveta Komížová

Akcie obchodované v Praze sice dohánějí ztráty, ale proti loňským hodnotám jsou stále v mínusu o více než 2 %. Nejvíce se dařilo akciím společnosti CME (12,1 %), Zentiva (10,9 %) a Orco (7,3 %). Největší poklesem prošly akcie telekomunikační společnosti Telefónica O2. Kvůli výplatě jednoho z nejvyšších dividendových výnosů ve střední Evropě tento akciový titul po klesl téměř o 9 %.

V září vedly reality

Z domácích akciových podílových fondů se o nejvyšší zhodnocení majetku svých podílníků zasloužil ČSOB realitní mix, jehož podílové listy si připsaly 4,46 %. Fond investuje do cenných papírů, jejichž emitent zaměřuje své aktivity na oblasti realit a developmentu - výstavba, správa, provozování nemovitostí či obchodování s nimi. Fond ukládá své prostředky do společností působících na evropském trhu s převahou střední a východní Evropy, na americkém i asijském realitním trhu. Měnové riziko fondu je zajištěno.

Akciové podílové fondy

Podílový fond/Index

výkon za měsíc

výkon 
za 1 rok

ČPI - OPF Globálních značek

2,48%

7,79%

ING Český akciový

2,21%

1,91%

Conseq Invest

2,04%

5,13%

Pioneer - akciový fond

1,43%

11,40%

ČSOB Akciový mix

1,42%

3,95%

AKRO akciový fond

1,09%

9,99%

ISČS Sporotrend

-2,39%

-1,67%

Zdroj: Investiční společnosti, data k 1.10.2006

Na poli smíšených domácích podílových fondů si 2,45 % připsal ČPI -  Fond nemovitostních akcií. Fond akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 5 let. Podílníci fondu profitují opět především na výnosu akcií bonitních nemovitostních a developerských společností, které operují převážně na trhu střední a východní Evropy. Fond se vyznačuje svou nízkou závislostí na vývoji akciového trhu.

Oba zmíněné fondy investují pouze do akcií firem působících v odvětví realit a developmentu a nejedná se tedy o klasické realitní fondy. Tato forma má oproti klasickým nemovitostním fondům několik výhod, kterými jsou vysoká likvidita a diverzifikace, daňové zvýhodnění a výnosy srovnatelné s akciovými trhy. Tento způsob investování je navíc méně náročný na provoz a je oproštěn od vysokých transakčních nákladů spojených s pořizováním nemovitostí. Nevýhodami jsou naopak vyšší volatilita a neúplná kontrola nad kupovanou nemovitostí.

Nejlepší výkonnost - září

Akciové

Název fondu

Výkon za 1 měsíc

Domácí

ČSOB realitní mix

4,46%

Zahraniční

FRANKLIN INDIA FUND

21,25%

Smíšené

Název fondu

Výkon za 1 měsíc

Domácí

ČPI - Fond nemovitostních akcií

2,45%

Zahraniční

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND 

5,92%

Dluhopisové

Název fondu

Výkon za 1 měsíc

Domácí

ČSOB dluhopisových příležitostí

0,84%

Zahraniční

HSBC EURO CORPORATE BOND

3,17%

Peněžní

Název fondu

Výkon za 1 měsíc

Domácí

ČSOB výnosový

0,15%

Zahraniční

PARVEST SHORT TERM (EURO)

2,28%

Zdroj: AFAM, AKAT

Prvním, kdo se odhodlal nabídnout drobným domácím investorům novou formu investování v podobě pravého nemovitostního fondu vedeného v koruně, je Česká spořitelna. Ta v současné době zakládá 100% dceřinou společnost REICO, která bude od čtvrtého kvartálu spravovat realitní fondy, určené kromě velkých investorů (jakých je u nás v současnosti už několik) také drobným investorům.

Z dluhopisových fondů nejlepšího zhodnocení dosáhl fond ČSOB dluhopisových příležitostí a na poli fondů peněžního trhu první příčku obsadil fond ČSOB výnosový.

Autor:


Hypotéční kalkulačka

let %
Vypočítat
Měsíční splátka Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Vyznáte se v cestovním připojištění? Otestujte se

K základnímu cestovnímu pojištění si můžete vybrat celou řadu různých připojištění. Proč je dobré si je sjednat a s čím mohou na cestách pomoci, prozradí i náš...  celý článek

Ilustrační snímek
Nejčastější chyby, které vás o dovolené připraví o peníze

Na letní dovolenou už letos vyrazila řada Čechů. Některým se však zbytečně prodražila o stovky i tisíce korun, protože udělali školácké chyby, za které se...  celý článek

Ilustrační snímek
Kolik mají české domácnosti peněz a kam je investují?

Bohatneme, nebo jsme na tom hůře než v minulosti? A kupujeme raději nemovitosti, nebo akcie? Finanční a majetkovou situaci českých domácností v loňském roce...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.