Společnosti si hrají, poplatky klesají

Kolektivní investování zažívá v posledním čtvrtletí mohutný rozmach. Objem spravovaného majetku po mnoha měsících opět výrazně roste. Tuto příznivou situaci se investiční společnosti snaží ještě více podpořit různými obchodními a marketingovými tahy.
Asi nejklasičtějším tahem, jak zvýšit atraktivitu nákupu podílových listů, je snížení poplatků. Pro tento krok se rozhodly dvě společnosti. Holandská finanční skupina ING nabízí v České republice klientům z řad drobných investorů čtyři fondy denominované v českých korunách a 16 zahraničních fondů. Klienti, kteří od 15. dubna do 16. června investují prostřednictvím finančních poradců ING Nationale-Nederlanden, vybraných makléřských společností a kontaktních míst Orange House do některého z fondů, získají 50 % slevu na vstupním poplatku. Výstupní poplatek není u ING fondů účtován.

S ještě výhodnější poplatkovou politikou přišla společnost J&T, která spojila nabídku se svou dceřinnou společností InvestAGe a společně přicházejí za zákazníky s úplným odstraněním vstupních poplatků. Investoři tak mají možnost vstoupit do 5 různě zaměřených fondů. Stejně jako předchozí akce ani tato není časově neomezená, společnost však přesné datum ukončení akce neuvedla. Podle vyjádření zástupců společnosti by měla trvat v řádu měsíců.

Investiční hra

Zajímají-li vás další informace o fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE nebo na stránce, která je na fondy přímo zaměřena: fondy.idnes.cz

Od prvního května chystají již výše zmiňovaná společnost J&T Asset Management spolu se společností RM-Systém a několika dalšími pod internetovou adresou www.investicnihra.cz zajímavou soutěž. Každý zájemce si bude moci vyzkoušet investování v praxi a bez rizika. Aby byla soutěž atraktivní, jsou pro nejlepší investory připraveny i atraktivní ceny. Po počáteční registraci obdrží každý hráč fiktivních 10 mil. Kč, které bude moci průběžně investovat do vybraných instrumentů. Mezi ně patří nákup fondů spravovaných společnostmi J&T a InvestAGe, devizové obchody, investování do akcií pomocí RM-Systému, a to i do vybraných zahraničních titulů. Pořadí v soutěži je určováno podle jediného jednoduchého a transparentního kritéria- podle zhodnocení svěřených prostředků. Soutěžit se bude zvlášť v kategoriích muži a ženy, každý měsíc bude vyhlášen nejlepší investor a investorka, kteří obdrží menší ceny. Po šesti měsících, na závěr hry, bude vyhlášen již jen jeden vítěz společně pro obě kategorie. Ten obdrží podílové listy J&T AM Perspektiva v hodnotě 50 000 korun. I pro ostatní v pořadí jsou připraveny další ceny.

Přeměna fondu

Počátkem dubna došlo k výmazu 1. investičního fondu Živnobanky,a.s. Žádost o výmaz Fondu podalo představenstvo Fondu neprodleně po oznámení Komise pro cenné papíry, která dne 24. května 2001 povolila přeměnu fondu na otevřený fond Živnobanka - obligační fond investiční společnosti ŽB - Trust, otevřený podílový fond. Obhospodařovatel přeměnou nově vzniklého fondu zahájí prodej a odkup podílových listů 3. června 2002.

Obchodování podle UNISu

Fondy zažily poměrně dobrý týdne, a to jak z hlediska čistých prodejů, tak i z hlediska výkonnosti, což v posledních týdnech nebylo pravidlem. Do fondů přiteklo dalších 172 milionů korun. Tradičně se na tom podílely především fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Druhému konci tabulky vévodí smíšené fondy, které dopadly nejhůře i co se výkonnosti týče.

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporoinvest

230 mil.

ČSOB Výnosový

-156 mil.

IKS Peněžní trh

94 mil.

1. IN Restituční

-117 mil.

Balancovaný f. nad., ŽB Trust

47 mil.

IKS Globální

-8 mil.

Akciové fondy

ČSOB Světový akciový

3,97%

Akro Svět

-0,9%

ISČS Eurotrend

3,34%

ISČS Sporotrend

-0,41%

Živnobanka - AF 

2,32%

Akro Eurotech

0,5%

Dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

0,7%

ČPI Korporátních dluhopisů

0,01%

IKS Plus bondový

0,63%

ČSOB Český dluh.

0,01%

ISČS Sporobond

0,25%

1.IN Dluhopisový

0,02%

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,73%

ŽB Sporokonto

0,04%

ISČS Merkur

0,29%

ČPI Peněžní

0,05%

ISČS Sporoinvest

0,15%

IKS Peněžní

0,06%

Fondy fondů

IKS Fond fondů

1,97%

 

 

ISČS Globaltrend

0,93%

 

 

1. IN Fond fondů

0,53%

  

 

Smíšené fondy

Newton Euro

2,12%

Newton Fond plus

-0,31%

PPF Smíšený

1,9%

Newton International

-0,26%

ISČS Sporomix 5

1,85%

Akro Výnosový

-0,16%

Zdroj: UNIS ČR