Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Realitní fondy: výborný start

aktualizováno 
Pražská burza si v měsíci září připsala skromných 0,14 % a prakticky tak zůstala na svých hodnotách z konce srpna. Podle expertů nemůžeme do konce letošního roku počítat s výraznějším nárůstem cen akcií. Rok by měl akciový index PX zakončit v mírném plusu. Celý středoevropský region však stále ohrožují obavy z politické nestability. Dokáže se trh vzpamatovat?

Hradní domečky - Hrad Bítov - Hradní domečky - Hrad Bítov. (17.8.2006) | foto: Iveta Komížová

Akcie obchodované v Praze sice dohánějí ztráty, ale proti loňským hodnotám jsou stále v mínusu o více než 2 %. Nejvíce se dařilo akciím společnosti CME (12,1 %), Zentiva (10,9 %) a Orco (7,3 %). Největší poklesem prošly akcie telekomunikační společnosti Telefónica O2. Kvůli výplatě jednoho z nejvyšších dividendových výnosů ve střední Evropě tento akciový titul po klesl téměř o 9 %.

V září vedly reality

Z domácích akciových podílových fondů se o nejvyšší zhodnocení majetku svých podílníků zasloužil ČSOB realitní mix, jehož podílové listy si připsaly 4,46 %. Fond investuje do cenných papírů, jejichž emitent zaměřuje své aktivity na oblasti realit a developmentu - výstavba, správa, provozování nemovitostí či obchodování s nimi. Fond ukládá své prostředky do společností působících na evropském trhu s převahou střední a východní Evropy, na americkém i asijském realitním trhu. Měnové riziko fondu je zajištěno.

Akciové podílové fondy

Podílový fond/Index

výkon za měsíc

výkon 
za 1 rok

ČPI - OPF Globálních značek

2,48%

7,79%

ING Český akciový

2,21%

1,91%

Conseq Invest

2,04%

5,13%

Pioneer - akciový fond

1,43%

11,40%

ČSOB Akciový mix

1,42%

3,95%

AKRO akciový fond

1,09%

9,99%

ISČS Sporotrend

-2,39%

-1,67%

Zdroj: Investiční společnosti, data k 1.10.2006

Na poli smíšených domácích podílových fondů si 2,45 % připsal ČPI -  Fond nemovitostních akcií. Fond akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 5 let. Podílníci fondu profitují opět především na výnosu akcií bonitních nemovitostních a developerských společností, které operují převážně na trhu střední a východní Evropy. Fond se vyznačuje svou nízkou závislostí na vývoji akciového trhu.

Oba zmíněné fondy investují pouze do akcií firem působících v odvětví realit a developmentu a nejedná se tedy o klasické realitní fondy. Tato forma má oproti klasickým nemovitostním fondům několik výhod, kterými jsou vysoká likvidita a diverzifikace, daňové zvýhodnění a výnosy srovnatelné s akciovými trhy. Tento způsob investování je navíc méně náročný na provoz a je oproštěn od vysokých transakčních nákladů spojených s pořizováním nemovitostí. Nevýhodami jsou naopak vyšší volatilita a neúplná kontrola nad kupovanou nemovitostí.

Nejlepší výkonnost - září

Akciové

Název fondu

Výkon za 1 měsíc

Domácí

ČSOB realitní mix

4,46%

Zahraniční

FRANKLIN INDIA FUND

21,25%

Smíšené

Název fondu

Výkon za 1 měsíc

Domácí

ČPI - Fond nemovitostních akcií

2,45%

Zahraniční

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND 

5,92%

Dluhopisové

Název fondu

Výkon za 1 měsíc

Domácí

ČSOB dluhopisových příležitostí

0,84%

Zahraniční

HSBC EURO CORPORATE BOND

3,17%

Peněžní

Název fondu

Výkon za 1 měsíc

Domácí

ČSOB výnosový

0,15%

Zahraniční

PARVEST SHORT TERM (EURO)

2,28%

Zdroj: AFAM, AKAT

Prvním, kdo se odhodlal nabídnout drobným domácím investorům novou formu investování v podobě pravého nemovitostního fondu vedeného v koruně, je Česká spořitelna. Ta v současné době zakládá 100% dceřinou společnost REICO, která bude od čtvrtého kvartálu spravovat realitní fondy, určené kromě velkých investorů (jakých je u nás v současnosti už několik) také drobným investorům.

Z dluhopisových fondů nejlepšího zhodnocení dosáhl fond ČSOB dluhopisových příležitostí a na poli fondů peněžního trhu první příčku obsadil fond ČSOB výnosový.

Autor:


Hypotéční kalkulačka

let %
Vypočítat
Měsíční splátka Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Jak si sestavit penzijní plán, abyste měli v důchodu z čeho žít

Málokdo přemýšlí nad tím, co bude za dvacet nebo třicet let a jestli se mu změní životní úroveň, až přestane pracovat. A pokud ano, tak ví, jak těžké je to...  celý článek

Zaplacením faktury podnikatel uzavírá roční smlouvu. Ilustrační snímek
Vymysleli fintu, jak pro nepozornost inkasovat beztrestně tisíce

Obchodní nabídky nejrůznějšího druhu nacházíme ve firemní poště často. Ale pozor, existují firmy, jejichž obchodní nabídka vypadá jako faktura. A i když ji...  celý článek

Ilustrační snímek
Šest kroků, jak uzavřít pojistku, která neobere, ale ochrání

Lidé, kteří se rozhodnout pro uzavření životního pojištění, musejí zůstat obezřetní jak při výběru pojišťovny, tak při uzavření pojistné smlouvy. Jak správně...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %
Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %

Necelý týden před volbami dál posilují preference hnutí ANO. Raketový nárůst zaznamenala SPD. Rostou také Piráti. Naopa... celý článek

Grafton Recruitment Praha
VÝPOČTÁŘ MKP | ANSYS | PRAHA

Grafton Recruitment Praha
Praha
nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.